Makroökonómia: a csökkenés ütemének lassítása

2013 óta lassult a bútorgyártás növekedési üteme (reálértéken csökkenés tapasztalható). Összehasonlításképpen: 2009-ben a bútorgyártás 30%-kal csökkent. A termelés legnagyobb visszaesését 2016 első negyedévében a konyhabútor szegmensben, a minimális visszaesést az iroda- és intézménybútorok szegmensében regisztrálták.

Fizikai értelemben 2016 első negyedévében a szekrények gyártása 22%-kal, az asztaloké 16%-kal, a faágyaké 13%-kal csökkent. A kanapé szegmensben 15,4%-os növekedés történt 2015 első negyedévéhez képest.

Bútor import

2015-ben az Oroszországba irányuló bútorimport 45,8%-kal csökkent 2014-hez képest. A nem FÁK-országokból - 48%-kal, a FÁK-országokból - 36%-kal. 2016 első negyedévében az orosz piacra irányuló külföldi bútorszállítások csökkenése 44,1%-os volt 2015 első negyedévéhez képest (a FÁK-on kívüli országokból 41,4%-kal, a FÁK-országokból - 56,7%-kal).

Dollárban számolva a bútorimport 46%-kal, a hazai termelés 37%-kal esett vissza 2015-ben. 2016 első negyedévében az import 44%-os, a hazai termelés 22%-kal csökkent.

2015-ben az orosz bútorpiacon az import és a hazai termelés aránya drámai változásnak indult. Így 2014-ig a hazai termékek részarányának csökkenése és az import növekedése volt tapasztalható. 2015-ben a belföldi és az import bútorok értékesítésének aránya egyenlő volt. 2016 első negyedévében a hazai termelés aránya meghaladta az importét. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium azt tervezi, hogy 2020-ra 60 százalékra emeli a hazai termelés arányát

Főbb trendek

Az import helyettesítésének felgyorsítása a „közepes” és „gazdaságos” szegmensben. A kereslet általános visszaesése mellett az import a hazai termelésnél nagyobb mértékben csökkent (2015-ben a termelés 13,6%-kal, az import 44%-kal). 2016 első negyedévében a csökkenés folytatódott - 17, illetve 44 százalékkal.

Az árnyékszektor részarányának folyamatos csökkenése az orosz bútorgyártás volumenében (a 2012-es teljes termelés 42%-áról 2014-ben 30%-ra)

Az import és a hazai bútorok drágulása. A bútorgyártásban felhasznált import alkatrészek magas aránya miatt a hazai termelők áremelkedése 2015-ben 24%-ot tett ki (a Rosstat szerint)

Bútorkiskereskedelem: 2015. évi eredmények és előrejelzés 2016–2017

A kiskereskedelmi bútorértékesítés visszaesése 2015-ben jelentősebb volt, mint a barkács szegmensben. Reálértéken 13%-kal esett vissza az értékesítés, nominálisan a megemelkedett termékárak miatt az eladások nem változtak. 2009-ben a csökkenés kevésbé volt jelentős (reálértéken 10%).

Főbb kiskereskedelmi trendek:

Csökkenő kereslet és vásárlóerő minden piaci szegmensben, beleértve a közepes és magas szegmenseket is.

A fogyasztói magatartás változása, amely a megtakarítás és megtakarítás, az ésszerű fogyasztás modelljére való átállásban fejeződik ki (az impulzusvásárlások csökkentése, az ár-minőség arány fontosságának növelése)

A piaci konszolidáció mind a gyártók, mind a kereskedők részéről erősödik

Piacvezetők

A bútorpiac a kiskereskedelem egyik legkevésbé konszolidált szegmense. A 10 legjobb hálózat a piac mintegy 30%-át teszi ki. 2015-ben a piacvezetők árbevételének növekedési üteme jelentősen meghaladta a piac egészének növekedését. Így a hasonló Hoff üzletekben az eladások 6,9%-kal nőttek 2015-ben (+21,4% 2014-ben). A 2015-ös pénzügyi évben az IKEA a 2014-es szinten tartotta bevétel-növekedési ütemét (14,7%).

Az IKEA cég továbbra is vitathatatlanul piacvezető az orosz bútorkiskereskedelemben. Részesedése a teljes piac 22%-a. Szintén az MA Research szerint 2016-ban a legjobb 10 játékosok aránya eléri a 35-40%-ot.

2016-ban tovább folytatódik a negatív tényezők piacra gyakorolt ​​hatása (a lakosság reáljövedelmének csökkenése, infláció, magas fogyasztási és jelzáloghitelezés, lakásépítési volumenek csökkenése). A bútorkiskereskedelmi piacon reálértéken legalább 8 százalékos visszaesésre számíthatunk

A bútorkereskedők válságellenes stratégiái

Hálózatok optimalizálása, nem működő üzletek bezárása. Terjeszkedést csak nagyon nagy, stabil pénzügyi helyzettel rendelkező kereskedő cégek tervezhetnek.

Termékárak visszatartása, az import áruk arányának csökkentése a választékban, átállás a hazai termelők termékeire.

A gazdaságos és közepes árkategóriás modellek választékának felülvizsgálata, bevezetése, más szegmensekbe való belépés.

Saját fejlesztés márkák, a termelés fejlesztése az országon belül - az orosz gyártók bútorai jelentős előnyre tettek szert az importált termékekkel szemben, és versenyképesebbé váltak a „gazdaság” és a „közepes” szegmensben.

Magas színvonalú fejlesztés, belső optimalizálás, az üzleti folyamatok és az egyes üzletek hatékonyságának növelése.

Különféle értékesítési csatornák használata (offline, online).

Cégek közötti marketing együttműködés, márkák közös promóciója.

M. A. Research a kiskereskedelmi és fogyasztási cikkek piacának kutatására szakosodott; szállítási és logisztikai szolgáltatások, áruszállítás és egyéb üzleti területek.

Mielőtt nyilvánosságra hozzuk a frissített bútorpiaci kutatást a 2015-ös eredményekkel, megosztjuk az előző jelentésből származó információkat. A cikk remek és érdekes lett! Jó olvasást, kedves vásárlók.

2014-ben háztartási gépek kiskereskedelme bútorévben nőtt 2013-hoz képest. A negyedéves növekedés 10% körüli volt. Sok fogyasztó a meredek drágulástól tartva a 2015-re tervezett vásárlásokat 2014 végére halasztotta, ezért a 2015-ös kereslet egy része 2014 végén realizálódott. Ennek megfelelően az értékesítési volumen növekedési üteme a 2014-es év végén alakult. 10-15%-kal 2013 azonos negyedévéhez képest. Ennek eredményeként a kiskereskedelmi forgalom 2014-ben sem volt kivétel az elmúlt évek dinamikája alól. A bútoreladások körülbelül 425 millió rubelt tettek ki. A kiskereskedelmi forgalom értékben kifejezett növekedésével párhuzamosan a bútorok fogyasztói árai is emelkedtek. Így az összes bútortípus fogyasztói átlagára 2014 végén 9%-kal emelkedett. Így ha az átlagár növekedését kizárjuk, akkor fizikai értelemben 1-2%-os kiskereskedelmi forgalomnövekedést kapunk.

A kínálat mennyisége a piacon

Becsléseink szerint az orosz bútorpiac kínálati volumene 2014-ben valamivel gyorsabban fejlődött. A szállítási volumen növekedési üteme fizikai értelemben (darabban) ebben az időszakban +12,7% volt. Az elmúlt 5 év során a bútorpiac pozitív dinamikája csak egyszer szakadt meg: 2013 végén a piac 7,3%-kal csökkent a gyártási mennyiségek meglehetősen erőteljes csökkenése miatt. Összességében 2010-hez képest közel másfélszeresére nőtt a bútorkínálat a hazai piacon.

A bútorok kiskereskedelmi átlagárainak jelentős emelkedése ellenére a bútorok átlagos piaci ára (vagyis a bútorgyártók és -importőrök árainak súlyozott átlaga) szinte változatlan maradt 2014-hez képest. Ennek oka elsősorban az import bútorok átlagárának csökkenése, amely ellensúlyozta a termelői átlagárak emelkedését. Rubel-egyenértékben számolva a piac 12,9%-kal nőtt, ami összevethető a 2012-es dinamikával, amikor a fizikai értelemben vett legmagasabb piaci növekedési ráták voltak megfigyelhetők.

2014 végén a teljes bútorpiac mintegy 15%-át az irodabútor szegmens tette ki. Ennek a szegmensnek a részesedése azonban folyamatosan csökkent az elmúlt években. Tehát, ha 2011-ben ez a bútortípus a bútorpiac teljes volumenének ötödét foglalta el, akkor a 2014-es eredmények szerint az irodabútorok részesedése 15%-ra csökkent. Az irodabútor volt az egyetlen olyan szegmens, amelyben 2014 végén negatív fejlődési trendek voltak megfigyelhetők. A háztartási bútorok minden csoportjában 5-15%-os növekedés volt megfigyelhető.

Kutatás a témában:

• Konyhabútor piaci áttekintés
• Kárpitos bútorok piaca
• Hálószobabútorok iránti kereslet

Bútorok importja Oroszországba

Ha az orosz piac dinamikájáról beszélünk, nem szabad szem elől téveszteni a bútorimport helyzetét. Az orosz bútorgyártás 2%-os növekedésével az import volumene 23%-kal nőtt. Az import felgyorsult növekedési üteme az importtermékek részesedésének növekedéséhez vezet az orosz piacon, amely 2014-ben 5 százalékponttal nőtt, és meghaladta az 57%-ot. Értékben azonban az import részaránya gyakorlatilag nem változott: rubelben és dollárban is mintegy 0,3 százalékpontos csökkenést regisztráltak a 2013-as szinthez képest. Az olcsó bútorok oroszországi importjának volumenének növekedéséről beszélhetünk. A várakozásoknak megfelelően a vámok fokozatos csökkentése Oroszország WTO-csatlakozásának részeként egyre több lehetőséget nyit meg akár 1,8 euró/kg bruttó tömegű bútorok szállítására is. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a bútorok ezen szegmensére vonatkozik a vámok fő csökkentése. Oroszország WTO-csatlakozása idején az ilyen bútorok vámja bruttó tömeg kilogrammonként 0,75 euró volt, 2018-ra pedig 0,23 eurónak kell lennie.

Az Oroszországba irányuló bútorimportot tekintve a vezetők Kína, Fehéroroszország és Ukrajna. A három ország részesedése a teljes import volumenből fizikai értelemben 63,7% volt 2014 végén (+1,2 százalékpont a 2013-as szinthez képest).

Orosz bútorgyártás és -export

Annak ellenére, hogy a hazai fogyasztók egyre inkább az importtermékeket részesítik előnyben, az orosz gyártók fokozatosan növelik bútorgyártási volumenüket. A kulcsmutatók (bútorgyártás és export) fejlődési dinamikája alapján a hazai gyártóknak sikerült kapcsolatot létesíteniük külföldi bútorértékesítő cégekkel. 2014 végén az oroszországi bútorexport közel 20%-kal nőtt 2013-hoz képest. A bútorexport növekedésének fő motorjai a kárpitozott bútorok, valamint a matracok és matracalapok. Ezekben az árucsoportokban volt a legnagyobb a növekedés a 2013-as szinthez képest. Az orosz gyártású irodabútorok exportja gyenge pozitív dinamikát mutatott (+2,3% 2013-hoz képest a konyha- és hálóbútor szegmensben, a kínálat dinamikája negatív volt).

A bútorexportnak a termelési volumen dinamikájához viszonyított gyorsabb növekedési üteme az exportra gyártott bútorok részarányának növekedését eredményezte a teljes termelési volumenben. Tehát, ha 2012-2013-ban ez a szám 8,5-9% körül volt, akkor a 2014-es eredmények szerint az exportellátás részaránya 10,5%-ra nőtt.

A 2014-es termelés fizikai értelemben vett növekedése, amint azt korábban jeleztük, elmaradt a bútorimport és -export ugyanezen mutatójától - az év végén a növekedés üteme 2,4% volt a 2013-as szinthez képest. A termelés fő növekedése a kárpitozott bútorok, valamint a matracok és matracalapok gyártása miatt következett be. Ezekben a kategóriákban 11,5%, illetve 15% volt a növekedés. A gyártott bútorok két csoportjában csökkent a gyártás volumene: az irodabútorok (-6,1%) és az asztalok és székek (-10%).

Ami a bútorgyártást illeti értékben (gyártói árakban) kifejezve, 2014 végén jóval magasabb dinamika volt megfigyelhető. Tavaly 14 százalékos volt a növekedés. Az ilyen magas adat mind a fizikai értelemben vett termelési volumen növekedését, mind a bútorgyártók átlagárak növekedését tükrözi: +11,3% a 2013-as szinthez képest (2010-2013 között a gyártók átlagárának növekedése nem haladta meg a 4,5%). A termelési struktúra értékbeli mérlegelésekor ismét érdemes kiemelni a matracokat és a matracalapokat - ez nem csak a gyártás, hanem a növekvő átlagköltség szempontjából is a leggyorsabban növekvő szegmens. Ebben a szegmensben a 2014. évi eredmények alapján az átlagos termelői ár több mint másfélszeresére emelkedett. Ennek oka nyilvánvalóan nemcsak a matracok gyártásához használt anyagok drágulása, hanem a drágább matracok és matracalapok iránti kereslet eltolódása is.

1. ábra A bútorgyártás szerkezete fizikai értelemben, 2014

Kutatás a témában:

• Irodabútor piackutatás
• orosz piac hálószoba bútor
• Konyhabútorok iránti kereslet

Árfolyamok, formaldehid és válság

A dollár és az euró rubelhez viszonyított növekedése, amely 2014 második felében kezdődött és a mai napig tart, elkerülhetetlenül hatással lesz a bútorpiacra. Egyes becslések szerint a bútorok költségének legalább 20%-a függ a dollár árfolyamának változásától. Ennek megfelelően, ha a dollár árfolyama 10%-kal emelkedik, további legalább 2%-os értéknövekedésre kell számítanunk. Tekintettel arra, hogy 2015-re az átlagos dollárárfolyam 60 rubel/dollár lesz, az áremelkedés önmagában a valuta értékének növekedése miatt legalább 11%-os lesz.

A bútorok bekerülési értékének változásához jelentős mértékben hozzájárul a Vámunió 2014. július 1-jén hatályba lépett „Bútortermékek biztonságáról” című műszaki előírása is, amely szerint a megengedett legnagyobb formaldehid kibocsátás kerül meghatározásra. 0,01 mg/m3 (E0,5). A kibocsátás csökkentése csak akkor lehetséges, ha a jelenleg használt falemezeket E0,5 osztályú falapokra cserélik, amelyek költsége magasabb, és az oroszországi gyártási volumen alacsony (kevés falemezgyártó gyártja a megfelelő táblát).

A dollár árfolyamának változása (és az import bútorok ennek megfelelő drágulása), az új szabályozás életbe lépése, valamint az általános infláció meglehetősen éles változást idéz elő a bútortermékek árában. Az Express-Obzor cég elemzői szerint a fogyasztói bútorok átlagos költségének növekedése 20-40 százalékos lehet 2014-hez képest.

A bútortermékek bekerülési értékének jelentős változása a kiskereskedelmi forgalom volumenét is érinti. A ránk váró piaci helyzet jobb megértéséhez érdemes átlapozni a 2008-2009-es válság adatait. A bútorok kiskereskedelmi értékesítésének dinamikája a válság előtti időszakban 2005-2007. szignifikánsan magasabb volt, mint a 2010-2013-as év azonos adata, az éves növekedési ütem 20-30% körül alakult. A kiskereskedelmi átlagár növekedési üteme ugyanakkor évi 8-10%-os, azaz a jelenlegi növekedéssel összemérhető szinten alakult. 2008-ban, majd 2009-ben az átlagos fogyasztói árak növekedési üteme 18, illetve 14 százalék volt. Az árak emelkedése, valamint az ország gazdasági válságjelenségei miatt 2009-ben értékben 2%-kal csökkentek a bútoreladások 2008-hoz képest.

2. ábra A bútorok átlagos kiskereskedelmi árának dinamikája és a kiskereskedelmi eladások dinamikája, 2006-2014

Kutatás

* A számítások átlagos oroszországi adatokat használnak

Ez a piacelemzés független iparági és hírforrásokból származó információkon, valamint a Szövetségi Állami Statisztikai Szolgálat hivatalos adatain alapul. A mutatók értelmezése a nyílt forrásokból elérhető adatok figyelembevételével is történik. Az elemzés a legtöbbet nyújtó reprezentatív területeket és mutatókat tartalmazza teljes áttekintés a kérdéses piac. Az elemzést az Orosz Föderáció egészére, valamint a szövetségi körzetekre vonatkozóan végzik el; A krími szövetségi körzet statisztikai adatok hiánya miatt egyes áttekintésekben nem szerepel.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

A bútorok iránti igény az egyik fő emberi szükséglet; Ugyanakkor hosszú élettartam és magas karbantarthatóság jellemzi. Így a teljes fizetőképesség csökkenésével egy személy fájdalommentesen megtagadhatja az új bútorok vásárlását a régi bútor élettartamának növelésével.

Vállalkozási tárgyként a bútorok elsősorban a kis- és középvállalkozásokat érdeklik. Manapság a vállalkozók leggyakrabban szekrényes (moduláris) bútorok gyártását választják - konyhai készletek, szekrények stb. Az ilyen gyártást viszonylagos technológiai egyszerűség jellemzi, összehasonlítva például a kárpitozott bútorokkal.

A bútorgyártás során felhasznált fő anyagok a természetes fa, farostlemez, forgácslap, MDF, fém, műanyag, üveg, természetes és műkő stb.

AZ OKVED RÉSZEI

Az összes bútorgyártás az OKVED 36.1 alosztályába tartozik, és a következő felosztással rendelkezik:

36.1 – bútorgyártás;

36.11 – székek és egyéb ülőbútorok gyártása;

36.12 – bútorok gyártása irodai és kereskedelmi vállalkozások számára;

36.13 – konyhabútor gyártás;

36.14 – egyéb bútorgyártás;

36.15 – matracok gyártása.

Valójában ezek a területek viszonylag egyenértékűek, és ugyanolyan mértékben befolyásolják a csoport összképet. Ezért a további piacelemzés során az OKVED 36.1 alosztályt veszik figyelembe.

GAZDASÁGI HELYZETELEMZÉS

Ma Oroszországban különféle becslések szerint 5100-5800 vállalkozás foglalkozik bútorgyártással, amelyek közül körülbelül 500 nagy és közepes. A termelés nagy része a Közép- és Volga-szövetségi körzetben összpontosul, amelyek az ország teljes termelési mennyiségének több mint felét adják.

A piac nagyjából két fő résre osztható: háztartási bútorokra és középületbútorokra. Sőt, ha a 20. század 90-es éveiben ez utóbbi részesedése 15-20% körül volt, akkor 2014-re a teljes mennyiség 40%-ára nőtt. Szintén a szakértők szerint in utóbbi évek A piaci növekedés lassul, ami valószínűleg az ágazat túltermelésének tudható be, tekintettel arra, hogy Oroszországban a bútorok több mint 55%-a importból származik. A termelési technológiák elérhetősége és a vállalkozás egykor magas jövedelmezősége a piaci szereplők számának tartós növekedését és a verseny fokozódását eredményezte. A rubelnek a világ valutáihoz viszonyított csökkenő értékének tényezője azonban megteszi a maga korrekcióit. A következő években láthatóan az import részarányának jelentős csökkenésére kell számítanunk; a rubel leértékelődése pedig az orosz gyártású termékek versenyképességének növekedéséhez vezethet a külföldi piacokon.

A hazai piacon azonban a helyzet aligha tűnik rózsásnak. Ha még a válságmentes, 2012-es évben, az új bútorok vásárlásának fő oka a lakás berendezési pótlásának igénye, illetve az elromlott bútorok cseréje volt (összesen a válaszadók 66%-a) , ma már szinte senkinek nem jut eszébe a berendezési tárgyak pótlása, és a leromlott, felújítás alatt álló bútorok.

A szakértők a következő fő piaci trendeket azonosítják:

További piaci növekedés kilátásai, még a növekedési ütemek lassulása mellett is. Ez az előrejelzés azonban nem veszi figyelembe a vis maior tényezőket - az árfolyamok éles ingadozásait, az orosz gazdaság szerkezeti változásait a belső és külső hatások miatt stb.

Az árnyékvállalkozások arányának csökkentése az iparágban a válság kisipari kisvállalkozásokra gyakorolt ​​hatása miatt, többek között a magas hitelteher miatt.

A prémium szegmens részarányának csökkentése a standard és a költségvetés javára.

Az importtermékek arányának csökkentése.

Az internet mint bútorértékesítési csatorna egyre népszerűbb.

AZ RF SZÖVETSÉGI ÁLLAMI STATISZTIKAI SZOLGÁLAT ADATAI ELEMZÉSE

1. ábra: Az iparág pénzügyi mutatóinak dinamikája (OKVED 36,1) 2011-2015-ben (I-III. negyedév), ezer rubel.

2. ábra Iparági pénzügyi mutatók dinamikája (OKVED 36,1) 2011-2015-ben (I-III. negyedév)

3. ábra Az ipar termelési volumene (OKVED 36,1) 2011-2015-ben (I-III. negyedév), ezer rubel.

Kész ötletek vállalkozása számára

A Rosstat szerint az iparág termelési volumenének dinamikája évről évre nem változik jelentősen; 2011-ről 2014-re némileg emelkedett a mutató. A 2015. év első három negyedévének eredményei alapján a termelés pénzben kifejezve a 2014-es teljes év eredményének 69%-át tette ki. A bevétel ugyanazon a szinten van - 2015-ben a 2014-es eredmény 70%-a, a 2011-2014 közötti időszakban erőteljes növekedéssel. A nyereség a 2013-as csúcs után 2014-ben 21%-kal csökkent; a 2015-ös első három negyedévi eredmény a 2014-es teljes év 96,5%-a. A 2014-es profitcsökkenést az értékesítési mennyiségek stabil növekedése mellett a termelési költségek növekedése és a jövedelmezőségi mutatók - bruttó jövedelmezőség, árbevétel megtérülése, költségmegtérülés stb. - csökkenése okozta. A termelési költségek növekedése nagyrészt indokolt a nyugati szankciók bevezetése, valamint az árfolyamok ingadozása - az uniós országokból, valamint Kínából importált alkatrészek nagy része. A 2015-ös adatok azonban meghaladják a 2014-es adatokat; Ha 2015 negyedik negyedévében semmi váratlan nem történik az ország gazdaságában, akkor az iparág pénzügyi mutatóinak némi stabilizálásáról beszélhetünk.

Jellemző a kölcsöntőke felhasználását tükröző mutatók viselkedése. 2014-ben, amint az a diagramból is látható, jelentősen nőtt az autonómia együttható, csökkent az adósság és a saját tőke aránya - a vállalkozók a magas hitelkamatok miatt megtagadják a banki hitelek igénybevételét. Másrészt a bankok válogatósabban választják ki azokat a szervezeteket, amelyeknek hiteleznek.

4. ábra Az orosz régiók részesedése a teljes termelésből pénzben kifejezve 2011-2015, %

Kész ötletek vállalkozása számára

Mint fentebb említettük, ebben az iparágban a termékek fő mennyiségét a központi szövetségi körzetben és a Volga szövetségi körzetben állítják elő - a Rosstat szerint ezek a teljes termelési mennyiség 67-68% -át teszik ki. A harmadik helyen a déli szövetségi körzet áll nagy lemaradással. Ez az erőelosztás elsősorban a nagy piaci szereplők termelési központosításával valósul meg. A bevétel és a profit szerkezete hasonló lesz - a b2b értékesítés volumene közvetlenül a termelési régióban alakul ki. A késztermékek forgalmazása márkás és többmárkás kiskereskedelmi láncokon keresztül történik, amelyek többsége vagy nem tartozik a gyártóhoz, vagy jogilag elkülönül a termeléstől. Mindez némi teret enged a regionális szintű kistermelőknek, akik réseket foglalhatnak el, elsősorban a rendelésre történő bútorgyártásra koncentrálva, ami a szövetségi szereplők számára problémás a hosszú logisztika, a hosszú gyártási idő és a relatív drágulás miatt. termék. Ez azonban egy adott bútortípus sajátosságaitól is függ – pl. nagy gyártók A kárpitozott bútorok a középső árszegmensben is szívesen fogadnak egyedi megrendeléseket, figyelembe véve a vevő kívánságait a termék anyagának és teljességének kiválasztásakor. A prémium szegmensben a termékek gyártásának egyéni megközelítése szabványos.

5. ábra Iparági értékesítés jövedelmezőségének dinamikája régiónként, 2011-2014, %

6. ábra Az iparági bruttó jövedelmezőség dinamikája régiónként, 2011-2014, %

A jövedelmezőségi mutatók régiónkénti dinamikájának elemzése többirányú trendeket mutat. Például a távol-keleti szövetségi körzetben az eladások megtérülése a 2011-es 2,8%-ról 2014-re 26,1%-ra nőtt. Az uráli szövetségi körzet és az észak-kaukázusi szövetségi körzet is jelentős növekedést mutatott. Ugyanezek a régiók a bruttó jövedelmezőség tekintetében is növekedtek. Más régiókban ugyanakkor enyhe csökkenést mutattak a mutatók.

Ezen adatok és a rendelkezésre álló piaci információk alapján meglehetősen nehéz egyértelmű következtetéseket levonni a helyzet okait illetően. Valószínű, hogy a régióknak a viszonylag alacsony verseny miatt a helyi gyártóknak és a kiskereskedelmi láncoknak lehetőségük nyílik magas kereskedelmi árrések meghatározására; A központi szövetségi körzetben és a volgai szövetségi körzetben található nagy szereplők a jövedelmezőség csökkenésével további bevételt biztosítanak az értékesítési volumen növelésével.

ÚTVONALAK-ÜGYFELEK

A 36.1 irány fő ügyfelei:

51.15.1 – Ügynöki tevékenység háztartási bútorok nagykereskedelmében;

51.47.11 – Háztartási bútor nagykereskedelme;

51.64.3 – Irodabútor nagykereskedelme;

52.44.1 – Bútor-kiskereskedelem;

52.48.11 – Irodabútor-kiskereskedelem.

Elemezzük ezeken a területeken a bevételi mutatókat. Az 52.48.11 tevékenységtípushoz nincsenek adatok a Rosstatban.

7. ábra: A háztartási és irodabútorok nagy- és kiskereskedelméből származó bevételek dinamikája 2011-2015 között, ezer rubel.

Kész ötletek vállalkozása számára

A bemutatott diagramból látható, hogy a háztartási bútorok kiskereskedelmi forgalmának növekedése pénzben kifejezve 2013-2014-ben. jelentős volt. Ez bizonyos mértékig korrelál a termelési volumen növekedésével ugyanebben az időszakban. A különbség a mutatók dinamikájában rejlik, aminek oka lehet az import részarányának növekedése a vizsgált időszakban, a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árak szintjének arányának változása stb. Sajnos a Rosstat nem vezet statisztikát fizikai értelemben.

Ami a nagy- és kiskereskedelem mutatóit illeti 2015 első három negyedévében, ezek várhatóan a 2014-es teljes év 73-75 százaléka között lesznek. Így a statisztikai adatok figyelembevételével, amelyek szerint az értékesítés csúcspontja minden év negyedik negyedévében következik be, minden okkal feltételezhető, hogy az értékesítési volumen alátámasztja az elmúlt évek pozitív trendjét.

Az irodabútor-résben nem ilyen egyértelmű a helyzet; 2014-ben erőteljes (79%-os) értékesítési volumen csökkenés jellemzi, de 2015 első három negyedévében ez a szám már elérte a 2013-as volumen 71%-át. Itt a keresletet a vállalkozás általános helyzete, egészségi állapota szabályozza: az új bútorok vásárlásáról általában új iroda nyitásakor, költözéskor, terjeszkedéskor stb. Irodabútorok frissítéséhez készpénz a legtöbb esetben utolsóként kerülnek kiosztásra.

BESZÁLLÍTÓI ÚTMUTATÓ

A bútorgyártás során felhasznált anyagok és technológiák sokféleségét figyelembe véve nem lehet egyetlen reprezentatív beszállítói csoportot sem kiemelni. Ide tartoznak a különböző fafeldolgozó iparágak, MDF, forgácslap és farostlemez gyártás, műkő gyártás, bőrgyártás stb. Tekintettel arra, hogy ezen tevékenységi körök termékei jóval szélesebb körben alkalmazhatók, mint a bútorgyártás, mutatóik elemzése nem fog teljes képet adni a szóban forgó iparágban.

KÖVETKEZTETÉS

Az emelkedő árfolyamok és az importhelyettesítésre való fókuszálás mellett a bútorgyártás piaca egyelőre meglehetősen magabiztos növekedési tendenciát mutat. A pozitív dinamikát a kereskedelmi területek mutatói is igazolják, elsősorban a nagykereskedelmi ill kiskereskedelem háztartási bútorok, mint a legreprezentatívabb irány.

Figyelembe véve a jövedelmezőségi mutatók jelentős növekedését bizonyos régiókban, különösen a földrajzilag távol eső és a nagy szereplők központosított termelésétől elszigetelt régiókban, mint például a távol-keleti szövetségi körzet és az észak-kaukázusi szövetségi körzet, talán ezek a régiók a legérdekesebbek. bútorgyártásba való befektetés szempontjából.

Az ország gazdaságában mind a belső, mind a külső tényezők által kiváltott negatív folyamatok hátterében azonban nem kell számítani az ipar további gyors növekedésére a következő években.

Denis Miroshnichenko
c) - üzleti tervek és útmutatók portálja kisvállalkozás indításához

Ma 185 ember tanul ebben az üzletben.

30 nap alatt ezt a vállalkozást 17 100 alkalommal tekintették meg.

Számológép ennek az üzletnek a jövedelmezőségének kiszámításához

Jogi szempontok, berendezések kiválasztása, választék kialakítása, helyiségigények, gyártási folyamatok, értékesítés. Teljes pénzügyi számítások.

Szeretné tudni, hogy vállalkozása mikor térül meg, és mennyit kereshet valójában? Az ingyenes Business Calculations alkalmazás máris milliókat spórolt meg.

Felmérést végeztek Oroszország minden régiójából származó bútorok kiskereskedelmi vállalatainak 210 vezetőjével.

1. számú felmérés: A cégek 77,5%-ának rosszabb vagy ugyanakkora volt a forgalom a bútorüzletekben 2018 januárjában, mint 2017-ben.

A cégek 17%-ánál enyhén nőtt a forgalom. A többiek nehezen tudtak válaszolni.

2. számú felmérés: A bútoripari cégek 64%-ánál csökkent az értékesítési volumen 2018 januárjában 2017 januárjához képest.

A cégek 15%-ánál változatlan maradt. Körülbelül 11%-kal nőtt az értékesítési volumen.

3. számú felmérés: a bútor nagy- és kiskereskedelmi cégek vezetőinek nincs pontos válaszuk:

• milyen rések alakulnak ki jelenleg, milyen értékesítési formátumra van kereslet
• milyen hirdetéseket és hol kell hirdetni a vásárlók vonzására
• hogyan lehet gyorsan és hatékonyan képezni a személyzetet
• milyen közösségi hálózatokat és hogyan lehet a legjobban felhasználni egy bútorüzlet népszerűsítésére, és hogyan válasszuk ki a megfelelőt cége számára
• mi a legjobb dolog az internetes reklámozáshoz
• Hogyan kerülhetnek be a gyártók a nagy kereskedelmi láncokba?
• mit kell tenni az új kollekciók elindításához
• hogyan lehet ellenállni a terrorista vásárlóknak

Állítólag 2018-ban növekedés várható a bútorpiacon...

A rubel leértékelődése és a gazdaság romló gazdasági helyzete a bútorpiacot is érinti: 2014-ről 2016-ra a piaci volumen csaknem 70 milliárd rubel csökkent, 2016-ban 397,6 milliárd rubelt tett ki. Ha 2015-ben 10% körüli volt az esés, akkor 2016-ban már 5,3%.

A tanulmány részletes elemzést ad a bútorpiacról 2018-ban, előrejelzést ad a bútorüzletág 2019-es és a következő 4 évre vonatkozó fejlődéséről. A jelentés lehetővé teszi a bútorok főbb csoportjainak összehasonlítását, megértheti a termelés és a külkereskedelem szerkezetének különbségét, megtudhatja a játékosok főbb híreit és a vezetők bevételeit, és következtetéseket vonhat le az orosz bútorok fejlesztési kilátásairól. piac. A mennyiségi adatokat rubelben és egységben (darabban) adjuk meg.

Érdeklődni fog – 2018-as eredmények:

• 2 - az olcsó bútorok (amelyekre csökkentették a vámokat) 2,2-szer nehezebbek, mint a többi. Ugyanakkor átlagosan egy olcsó bútor mindössze 1,4-szer kevesebbe kerül, mint a többi bútor.
• 21 - Fehéroroszország részesedése az olcsó bútorok importjában 21,3 százalékponttal magasabb a többihez képest. Az olcsó bútorok (darabban) importjában 2018-ban Lengyelország, az egyéb bútorok importjában pedig Kína volt a vezető.
• 27 - Az orosz bútorexport 27%-kal nőtt 2018-ban. Az exportorientáció egyre fontosabb irány az orosz bútorgyártók számára.
• 2011 - a bútorimport 2018-ban visszaállt a 2011-es szintre. Az import élénkülése 2017-ben kezdődött a 2014-es válság időszakában bekövetkezett több mint kétszeres visszaesés után.

Az Express-Obzor bútorpiaci kutatásának előnyei:

• A jelentés a legfrissebb statisztikai adatokon alapul, különösen a 2019-es bútorpiaci előrejelzés a tárgyévi statisztikákat veszi figyelembe.
• A 2018-as bútorpiac volumene darabokban jelenik meg. Ez az export és az import átértékelődésének köszönhetően vált lehetővé egyes bútorcsoportok esetében, amelyek a kezdeti statisztikákban csak súlyban és költségben szerepelnek.
• A tanulmány 75 bútorgyártási típusról, valamint 46 kiviteli és importtípusról gyűjtött statisztikát. Minden statisztikai információ egy több mint 300 oldalas referenciajelentésben van összefoglalva, a legértékesebb adatok pedig az elején összefoglaló formában (20 oldal) kerülnek bemutatásra.
• A bútorstatisztikai adatok megjelenítésre kerülnek. A 2018-as bútorpiac teljes áttekintése átgondolt grafikonok és diagramok formájában jelenik meg, amelyek megkönnyítik az információk észlelését.
• A tanulmány demó verziójában csak a számok és a szövegek vannak elrejtve, grafikonok és diagramok, valamint az információk megjelenítése felel meg a jelentés teljes verziójának.
• A Külgazdasági Tevékenységi Áruosztályozás vámadatainak 10 számjegyű kódolását alkalmaztuk, amely a megszokott 6 számjegyű rendszerrel ellentétben lehetővé teszi a részletesebb vizsgálatot új csoportok azonosításával.
• Bemutatjuk az orosz gyártás dinamikáját 2010 óta, és összehasonlítjuk az orosz gyártmányú osztályozók (OKPD) különböző verzióinak nómenklatúráját, beleértve az orosz gyártmányú osztályozók (OKPD) nómenklatúráját. És utolsó változtatások 2017. A felhasználó kényelme érdekében az egyes csoportokra vonatkozó dokumentum tükrözi a 2017-es adatok összehasonlíthatóságát a 2010-2016-os statisztikai adatokkal.
• A behozatali vámok csökkentésének hatása kiemelésre kerül. Miután az 1,8 euró/kg alatti árkategóriájú bútorok védővámát több mint háromszorosára csökkentették, a kereslet a pénztárcakímélőbb importáruk irányába tolódott el. 2012 óta dinamikus elemzést végeznek az olcsó bútorok minden típusára szakaszonként: az import részesedésének dinamikája, az olcsó és drága bútorok árának dinamikája, az Oroszországba irányuló import dinamikája. A 2018-ban megvalósuló tarifacsökkentések fényében az úgynevezett „olcsó bútorok” kiemelése növeli a bútorpiaci elemzés hatékonyságát 2019-ben és azt követően is.

A bútorpiaci elemzési jelentés a következő mutatókat tartalmazza:

1. A 2010-2019 közötti időszak termelési dinamikája, figyelembe véve a típus szerinti szegmentálást.
2. A 2010-2019 közötti időszak export- és importvolumeneinek elemzése típus és ország szerinti szegmentálással.
3. A bútorpiac volumene a 2010-2019 közötti időszakra. Figyelembe vettük a csoportokra bontást, kiemelve a főbb mennyiségi mutatókat. Az orosz piacot a következő mutatókon keresztül vizsgáljuk: a fogyasztás volumene, a termelés, az import, az export, ezek dinamikája, az import és az export aránya a termelésből. Figyelembe veszik az olcsó import bútorok befolyását az orosz piacra.
4. Előrejelzés a bútoripar fejlődésére 2023-ig.
5. A bútoripar 100 vezető szereplőjének 2017-es árbevétel szerinti értékelése a vonatkozó OKVED kódok szerint.
6. Iparági hírek és főbb szereplők az elmúlt 2 évben.

13 éves bútorpiaci elemzési tapasztalat
A kutatást rendszeresen vásárolja meg a bútoripar számos vezetője. Már elérhetőek a havi adatfrissítések. Az összes elérhető piaci statisztika egy jelentésben.